CRM para mediadores de crédito que querem crescer com controlo
Processos longos, muita documentacção e seguimento constante — a Inubia configura o Pipedrive ao ciclo real da mediacção de crédito, com automacção de documentos, follow-up garantido e dashboards de conversão.
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Reconhece estes problemas?
São os desafios mais comuns nas empresas de mediacção de crédito em Portugal.
Documentacção perdida ou em falta
Clientes que não enviam documentos a tempo atrasam processos e fazem perder negócios — sem automatizacção, a equipa persegue isto manualmente.
Processos longos sem visibilidade
Um processo de crédito pode demorar meses — sem CRM, a equipa não sabe em que fase está cada cliente nem o que falta.
Follow-up inconsistente
O ritmo de contacto depende da memória e da disciplina de cada consultor — sem sistema, há processos que morrem por falta de acompanhamento.
Sem dados de conversão por fonte
Não se sabe quais os canais que trazem melhores leads, nem qual a taxa de conversão por consultor ou por tipo de crédito.
Compliance e auditoria difíceis
Sem histórico estruturado no CRM, provar o percurso de um processo para efeitos de auditoria ou compliance é complexo.
Dificuldade em escalar a equipa
Sem processos padronizados no CRM, cada novo consultor reinventa o método — escalar é arriscado e lento.
Pipedrive configurado ao ciclo real da mediacção de crédito
Criamos um pipeline por fase do processo — da captacção do lead à aprovacção do crédito — com automacção de documentos, lembretes e follow-ups que não falham.
- Pipeline por fase do processo de crédito (captacção, análise, proposta, aprovacção, fecho)
- Automacção de recolha de documentos com lembretes escalonados
- Follow-up garantido a 100% — tarefas automáticas por etapa
- Dashboards de conversão por consultor, por canal e por tipo de crédito
- Registo histórico completo de cada processo para compliance
- Integracção com canais de captacção (Meta Ads, WhatsApp, email)
- Formacção da equipa com simulacções de casos reais
O que os mediadores de crédito que trabalham connosco atingem
Crescimento quando o mercado crescia 36%
A Arys cresceu +80% enquanto o mercado crescia 36% — mais do dobro do crescimento do sector.
Leads geridos sem aumentar equipa
O número de processos activos duplicou sem contratar novos consultores graças à automacção de rotinas.
Follow-up garantido
Nenhum processo fica parado por falta de contacto — automacções garantem que o seguimento nunca falha.
Estamos a crescer 80% enquanto o mercado cresce 36%. Duplicámos o número de leads e isso foi um BOOM no negócio. O investimento já está compensado a longo prazo.
O stack para mediacção de crédito
Pipedrive CRM
Pipeline por fase do processo, dashboards e automacções de documentos
WhatsApp Business
Comunicacção com clientes integrada no processo do CRM
Make / Automacções
Fluxos de recolha de documentos e notificacções automáticas
CloudTalk
Chamadas registadas no processo com gravacção para compliance
Pronto para crescer com controlo e previsibilidade?
Mostramos como configurar o Pipedrive ao processo real da sua empresa de mediacção de crédito — sem processos genéricos.
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